据媒体2月29日报道,兴业银行引入战略投资者一事已于近日尘埃落定。兴业银行将有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者。2007年曾助推兴业银行A股成功IPO的中银国际将担任此次定向增发的主承销商。此次交易,尚待监管部门批准。
据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿—260亿元人民币。2011年三季度末,兴业银行的资本充足率为10.92%,核心资本充足率为8.08%,均接近银监会规定的监管底线。
据接近交易的人士透露,中国人保将是本次最大的战略投资方,出资比例有望占到七成左右,若最终定向增发值为250亿的话,人保将会贡献170亿—180亿;而之所以如此倚重人保集团,兴业银行可能主要是基于三方面的考量。
兴业已先后掌握银行、证券、信托、租赁等多块金融牌照,却独缺保险牌照。此番引入人保集团作为战略投资者,正是希望借此加速在保险行业的同业业务发展,并在一定程度上填补牌照空缺。因而,在此次与人保的战略合作中,兴业的同业业务部门将作为整个合作的牵头部门。
此前,有传言兴业银行考虑与中国人寿联姻,但据接近交易的人士透露,中国人保将是本次最大的战略投资方,出资比例有望占到七成左右。而之所以如此倚重人保集团,兴业银行可能主要是基于三方面的考量:首先,弥补保险牌照短板;其次,人保集团在财险方面的出色竞争力、庞大的客户资源以及较强的营销能力;此外,人保集团充沛的资金实力,相对稳定的保险资金也是兴业银行选择人保的重要因素。