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公路货运险发展趋势及经营对策

2017-06-19 09:57:24来源:人保财险泉州市分公司作者:李凯南 万江海阅读次数: 添加收藏
摘要:

 

【摘要】公路货运险的客户群体相对分散,但潜在资源远远高于水路货运险,在互联网浪潮的推动下,先后涌现出大小不一的各类第三方货运险平台,保险公司与优质的第三方平台建立合作,抢占先机,可实现规模与利润双赢。此外,利用互联网的特性,聚集用户群,并简化理赔流程提高效率,减少或免去客户上门递交资料环节,推动网络化线上理赔

【关键词】公路货运险;第三方货运平台;网络化线上理赔

 

 

随着公路、铁路、港口、航运的建设与高位运行、物流产业飞速发展,货物运输量保持快速增长,为货运险业务发展提供了巨大的发展空间,也给公路货运险发展带来了新的机遇和挑战。同时伴随着“互联网+”概念的深入,通过提升互联网平台应用和数据整合,打造更加贴近百姓需要、更加通俗易懂、更加便捷高效的保险服务成为趋势。

一、公路货运险的发展现状及瓶颈

以泉州人保公司为例的:近年来,货运险业务发展均以水路货运险为主,约占全险种68.2%,而水路货运险从2012年至2016年,经历过几轮物流企业大鱼吃小鱼,业务也整合为两三家,其中当地最大的物流公司保费规模由502万元发展至2086万元,已占水路货运险总量82.7 %。公路货运险的客户群体相对分散,但潜在资源远远高于水路货运险,几年来采取多种策略,成效不大,规模占比一直徘徊在20%左右。

()从客户的角度讲,物流公司或公路专线企业每年承揽的物流货物价值低则几亿元,高则几百亿元,如果按我们传统的公路货运险单程承保,物流企业少则年交几万元,多则年交上百万元保费,因此难以接受。如果按低于实际发货额承保,虽然物流公司少交了保费,但货损后得不到足额赔偿,产品也就没有了生命力,影响了公路货运险业务的开展。以保险公司的角度讲,由于从事物流、仓储业的企业大多为民营企业,规模较小,没有采用先进的运输和物流装备技术,知识化、专业化管理水平较低,导致物流风险增大。

()人保的E-cargo货运险投保有效地取代了电话报单及传真投保,促进了货运险的大发展,也推动了业务的规范化经营,随着e-cargo业务的升级及完善,嵌入式的e-cargo电子运行模式也在积极的探索和试行,但却局限运用于具备一定规模的物流公司的预约保险,在保险消费者中股份制、个体私营企业占到80%以上,他们追求低成本扩张,同时普遍存在对保险认识不足或投保时逆向选择的倾向,他们只投保风险大、经常遭灾受损的货物。

()生产厂家或大企业运货量大,大多采取自有运输车队运输,或与委托物流相结合的方式,风险相对较小,按传统货运险承保方式,企业要么交付较高的保费,要么保额不足,比例赔付,结果业务日渐萎缩;按预约统保方式承揽业务,保费充足率低,保险公司必然亏损,因此,厂家的货物运输保险近乎“绝迹”。

()公路货运险因其点多面广,业务分散,展业难度大,单位收费少等特点,使得更多的基层保险公司把精力放在了机动车险和企财险等大块业务上,公路货运险的展业热情及人才相比较缺乏。作为客户,公路货运险出险后,由于运输工具涉及货品众多,在没有实现互联网理赔的阶段下,货值证明手续繁琐,增值服务有限,客户畏惧心理严重。公路定额货运保险受制于大货车承保政策的管控,保额限制低,无法满足物流企业、大企业的保险需求,仅适合于单车货值较低的运输户。

二、第三方平台的出现与货运险发展趋势

以泉州人保财险为例,公路货运险规模由2015年的316万元,发展至732万元,以经纪渠道业务和第三方平台为主,当地分散性客户群体次之,其中经纪渠道及第三方平台业务发展迅速,结合多方物流系统并通过互联网推广,掌握大量前端用户群体,并已成为趋势。

(一)当前,在各行各业互联网浪潮下,先后涌现出大小不一的各种形式的第三方物流平台,进行多番激烈的价格战,一旦资本介入后,开启“烧钱模式”,甚至亏本补贴,在前端用户上,公路货运险具有刚需、小众、用户黏性高的特点,与互联网物流系统高度融合,传统货运险承保方式很难与之竞争。例如:某第三方物流平台,年底举办活动,一个月送出250台苹果7,一个月收取货运险保费达800万元,导致大量公路货运险客户被市场敏锐度高,做法灵活的第三方平台拿走,类似“滴滴打车”及“携程旅行”进行天价补贴以垄断市场的模式,这种做法目前保险公司很难做到。

由于货运险不受地域限制,未来第三方平台会出现寡头市场,物流保险的消费场景本来就受物流订单系统影响,随着互联网物流平台逐步进入物流业,并升级物流业的同时,大量物流相关增值服务会被捆绑,单一的保险产品输出很难在未来满足物流业的综合需求,保费成本势必被第三方平台切掉,相当于各大航空公司都通过官网售票,而更多的用户购票却选择在去哪儿网/携程旅行网购买,因为他们结合了酒店预订,接机送机等一系列配套服务。

(二)现在的各家保险公司,消费者只可通过亲身体验及广告宣传了解其产品及服务的好坏。但是在未来,第三方货运险或公众平台一旦普及,消费者就可从平台披露的平均赔付时间,客户理赔满意度及其大众点评等的数据披露,做出选择哪家保险公司、哪种保险产品的决定,空洞的广告及促销行为随即变成王婆卖瓜自卖自夸。所以保险公司可以大力发展和三方物流保险平台合作,甚至是扶持出个别有潜力的平台,赢得公信力就等于赢得了市场,就像现在的大众点评,消费者评分高低,可以直接导致一家餐厅、一家酒店的倒闭。

(三)由于第三方货运险平台更接近客户,接近市场,能更好的从前端把控住风险,他们可根据客户的实际发车量进行统计客户的业务成长性,根据货品和线路来评估风险,将客户分成S,A,B,B等。S级:业务高成长性,自有车辆,公司管理规范,线路风险小,客户能很好的了解保险的相关责任和免赔。A级:业务稳定,部分自有车辆,公司管理规范,线路风险较小。B级:业务有一定风险,外调车辆居多,公司规模较小。B以下级:高风险,有道德风险,公司管理不规范。此外,第三方货运险平台需求反映速度快,有自己的理赔系统,可以直接把案件放进消费者的手机,随时查进度,这种人性化的理赔服务能很好的赢得客户,并引领和倒逼保险公司的理赔服务。

物流业已占全国GDP18%,社会经济越发达,物流越发达,和第三方货运险平台合作能抓住物流大数据,而物流大数据未来会对保险公司分析承保用户,防控风险有巨大的帮助。

三、互联网时代公路货运险的经营策略

融入互联网保险的市场,与优质的第三方平台建立合作,以抢占先机,积累经验,建立口碑,而后筛选业务,创新产品,最终实现规模与利润双赢。

(一)目前市场上三方平台众多,鱼龙混杂,又缺乏监管,且有别于传统货运险货物及路线单一的状况,第三方平台的公路货运险业务由于体量庞大,具有覆盖范围广,货物类型多,流通环节长等特点,前期合作中,业务质量参差不齐,好坏参半,在缺乏合作基础的情况下,承保政策难以细分,例如不同货物类型,不同地域及运输路线,风险差距较大,其中不乏存在严重道德风险的不良业务,虽然短期内业务量大增,市场占有率大幅提高,但容易出现赔付率暴增,导致业务规模越大,亏损越多的局面。因此,积累与第三方平台合作的经验,打造出完善的承保及理赔团队,通过高效率的售后服务,在各大合作平台,及其前端用户群体中建立良好的口碑,使保险第一品牌的形象深入人心。

(二)由于市场的透明化及激烈的价格战趋势,导致费率持续走低,可采取逐步筛选优质业务,将高风险,尤其是存在道德风险的不良业务完全剔除,调整承保策略,如降低费率,限制保额及责任范围,提高免赔额等手段,推出有别于竞争对手的差异化营销策略,不再大规模寻求增长点,而是在原有的业务规模不断稀释、剔除不良业务,逐步以优质业务进行置换,稳键发展,实现业务游离于微利及微亏之间。基于互联网发展速度飞快的特性,经过若干年的优胜劣汰,平台之间必然不断整合,(预测所剩的平台屈指可数,但均规模较大)监管逐渐完善,操作流程合规化进一步提升,市场竞争更加理性,市场费率回升,平台也希望建立与保险公司间的良性合作。此时,先入为主占领市场并已建立了良好得口碑的保险主体,优势显而易见。

 (三)再造流程,提升服务,首先就是要提升一线员工服务能力。只要是直接和用户发生接触的员工就是公司的“一线员工”。常说“顾客是上帝”,“上帝”的服务感受直接来源于一线员工的服务能力,所以就保险理赔服务能力还应请专业机构就服务内容、流程进行再造,升级服务能力。互联网思维与货运险融合,利用互联网的聚集功能,汇集用户群,与用户多频交互,传递保险理赔、汽车保养维修知识及货品线路实况,满足用户个性化需求,既能做好风险管理,又能增强用户黏性,通过积累用户量形成规模效应,可以开辟新市场,寻找新的公司盈利点。
    四、推动互联网在货运险理赔的应用      

(一)减少上门递交资料环节,探索网络化线上理赔
   要实现全流程化简单高效理赔,就要减少或免去客户上门递交资料环节,推动网络化线上理赔,主动与相关部门加强数据连接,通过在线资料调取和分析,创新“互联网+保险理赔”。互联网可以让保险公司与用户多频互动,获得大量用户数据,外加各行各业的数据,让数据资源越来越多,而且互联网又具有减少信息不对称功能,使低价、高效获取数据成为可能。如大力发展UBI车险,完成与移动穿戴设备、医院电子病历、电子道路交通事故认定书及货物的货值证明等数据资源的连接,逐步实现与各种相关性机构甚至是社会经济各方面无缝连接,实现自动响应的理赔。
  (二)实现以提供解决方案为主的保险理赔
   保险消费者出险后所需要的不一定完全是赔款,而是保险公司能够提供的资源与服务。例如,驾驶大货车出险后,用户最需要的是货物施救、销售仓储、补给,车辆的维修地点、方案、修复后检测等等一系列麻烦问题的解决方案,用户希望保险公司能帮助处理麻烦,减少被保险人的时间、精力消耗,用户也愿意为此额外支付费用。实现以提供解决方案为主的理赔模式除直接提供服务外,还需整合各行业资源,不断向外延伸。
  (三)构建互联网保险理赔商业生态圈
   货运险理赔目前仍局限于传统模式,一般通过保险公估公司或系统内的通赔即“双代”来实现,保险公估公司查勘定损成本太高,“双代”因内部机制不顺畅效率低、业务管控能力低、盈利模式低级,经营过程中的价值创造能力低。同时,货运保险的服务水平仍较低与物流产业链互动不足的现象突出,货运保险仍游离于商业生态之外。如何充分地发挥互联网的价值,为保险理赔服务,其路径不是做产品,也不是搞标准,而是打造平台,构建商业生态圈。

 保险公司基于互联网思维的商业模式,需重视用户流量,形成用户规模效应,通过整合保险产业的横向、纵向关联关系,尤其是第三方物流平台的融化合作,以此构建一个基于保险理赔服务的商业生态圈,并在新的商业生态圈中开发、满足用户的新需求,形成新的盈利增长点,探索货运保险的新“蓝海”。

 

 

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